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富寶視點:下周鋼材各品種預判(4.27-4.30)

2020-04-30 16:06:22      打印 發表評論

富寶資訊4月30日消息:

  本周鋼材市場價格穩中震蕩整理。受假期氛圍以及高速公路收費刺激,節前補庫情緒高漲,成本材市場以出貨為主。鋼材社會庫存消耗速度加快,整體需求有所好轉,但供應壓力仍較大,鋼材供給改革仍任重道遠。本周具體運行情況以及近期走向,請看富寶資訊各品種分析師為您具體詳解。

  期螺:本周主力2010走勢先弱后強,整體3280-3370區間運行,截至周四收盤于3367,周度累漲24,漲幅0.72%。本周鋼廠產量下降,廠、社庫存降速加快,屬于利好。技術面來看,周線圖BOLL中軌支撐3345,日線圖BOLL中軌支撐3314、KD指標金叉。主力持倉來看,前20名主力多空持倉相差不大,永安在10合約上所持凈多單較上周五減3.2萬手??傮w來看,期螺10走勢偏強,但仍未走出3300-3400這個震蕩區間,注意關注節日間市場動態。

  原料方面:

  鐵礦石:本周鐵礦石市場維穩震蕩運行。周內普指圍繞80美金上方震蕩。臨近五一假期,鋼廠基本在本周完成補庫操作,采購興趣繼續集中在低品粉礦和打折的中品粉礦。據悉,與PB粉相比,超特粉等澳大利亞低品產品在中國港口的交易量達到了今年以來的最高水平。今年到目前為止,青島港口超特粉和PB粉之間的最大價差在135-140元/濕噸之間,而現在差價已經縮小到112元/濕噸,是今年的最低水平。隨著金步巴和麥克粉價格恢復,未來折扣也將穩定。高品卡粉盡管需求不行,但供應持續緊張也讓市場出現高報的現象,鋼廠投標興趣來自于固定需求的礦商或者鋼廠。散戶幾乎沒有采購卡粉的意向,因為他們認為6月到港的卡粉或者精粉供應將回歸正常,更重要的是,鋼廠控制成本階段,卡粉的確難賣。礦山方面,據外媒報道,必和必拓(BHP)希望將其澳大利亞鐵礦石出口量提升14%,每年至多增加4000萬噸,使每年經Hedland港出口的鐵礦石達到3.3億噸,這是必和必拓多年來首次擴大皮爾巴拉鐵礦的產能。按照目前鐵礦石每噸124澳元的價格計算,必和必拓此舉每年可能為其增加營收50億澳元。如果BHP產能擴張落地,那么海運市場的過剩將更加嚴重。礦山發貨方面,04.11-04.17四大礦山共計發貨2227.0萬噸,環比增加406.5萬噸或22.33%;同比增加392.1萬噸或21.37%。其中發中國量共計2015.0萬噸,環比增加430.3萬噸或27.16%;同比增加487.2萬噸或31.89%。四大礦山發中國量占發貨總量90.48%。遠期品種方面,塊礦跟球團競爭加劇,而印球供應又充足,這也讓海運市場的進口精粉價格面臨壓力。不僅如此,原本供應歐洲鋼廠的資源市場預計未來將轉運中國。另外,隨著港口紐曼粉庫存持續下降,海運市場的買家對紐曼粉的購買興趣有所增加,未來紐曼粉的進口利潤有望高于PB粉。國產礦方面,普指在82美金左右震蕩,周初商家盼漲心態濃,由于臨近五一,加之市場資源偏緊,唐山鋼企集中補庫造成收貨困難,紛紛上調采購,如今鑫達、萬通均漲10元。而東北地區受周邊影響,商家也開始挺價操作,但由于沒到鋼廠采購周期,市場還處于堅挺之中。球團市場由于塊礦溢價走低,鋼企多青睞,內礦球團市場成交不太好,現銅陵910,山西880-910,河北850。目前鋼企五一補庫已經基本完成,現階段雖然外礦下行,但內粉商家依然挺價操作。節后運費的恢復或將增加鐵精粉的運輸成本,預計短期內國產礦市場穩中觀望運行,個別有幅度5元左右調整。

  廢鋼:本周全國廢鋼偏強運行。漲價地區有山東、山西、江蘇等地,漲幅10-80元/噸。節日將近,商家惜售心態漸顯,對后期市場趨勢看好。市場方面資源偏緊,各廠到貨不佳,基地也會根據市場情況調整價格。上游鋼坯直發成交表現尚可,今日期螺高開高走,市場操作氛圍向好;綜合來看,臨近五一,貿易商惜貨心態較濃,多捂貨待漲情緒,同時鋼廠方面受節日影響仍有補庫意愿,部分鋼廠已有小幅試漲。預計短期廢鋼將穩中窄幅調整為主。

  鋼坯:本周全國鋼坯價格震蕩回穩,目前唐山風向標鋼廠報3090元/噸,含稅出廠。華北地區整體成交表現尚可,受環保限產影響,本地鋼坯資源稀少,鋼廠挺價心態堅定,但礙于終端需求方面無明顯改善,下游廠商多按需采購,坯價上調支撐不足。29日北京疫情防控應急響應級別由一級降為二級,期螺結束連續兩天的弱勢走勢,唐山主流鋼廠率先領漲,加上全國高速公路網將于節后全面恢復收費,節前補庫操作顯積極,現貨市場交投氛圍向好。據統計本周唐山鋼坯庫存總計42.51,較上周減少7.31,象嶼正豐16.4,海翼宏潤18.39,物產震翔庫7.72(萬噸),庫存依舊呈下降趨勢。華東地區以穩為主,隨著進口鋼坯陸續到港,對當地資源造成不小的沖擊,加上目前下游鋼廠生產積極性不高,廠家多按需購坯,坯價上調有阻力,鋼廠整體出貨情況不佳,一單一議為主,議價空間20-50元不等。本周管坯價格江蘇地區持穩運行,山東地區有所下跌,五一節前市場大環境向好提振心態,管坯市場在前期持續下跌后回穩,但基本面弱勢始終存在,下游需求恢復較緩慢,五一小長假期間廠家多持穩報價。目前國際環境仍不明朗,雖國內宏觀面持續向好,但難免不會受到波及,且五一假期在即,大部分商家對節后市場持謹慎悲觀心態,為規避風險,主流鋼廠或將采取鎖價保價政策,故預計下周鋼坯價格以穩為主。

  生鐵:本周生鐵市場整體偏弱運行,跌幅在20-50,成交不一。山西臨汾地區下游企業按需采購,鑄鐵、球鐵出貨一般,且商家對后市需求預期不樂觀,心態偏弱,售價再度走低。徐州地區鐵廠高價出貨困難,為促進成交,鑄造鐵、球墨鐵售價下調,受此影響,山東地區鐵廠售價跟跌,隨五一假期臨近,下游部分企業備貨,山東、江蘇地區鑄造鐵低價成交略有好轉,個別鐵廠幾無庫存。廣東地區在產煉鋼鐵廠不多,成交尚可,庫存維持低位,近日廢鋼資源偏緊且持續漲價,當地煉鋼鐵售價跟漲。近期湖北地區個別煉鋼鐵廠貨緊且計劃停爐檢修,生鐵售價高靠。受五一假期及后期高速收費影響,下游采購意向增加,各地鐵廠庫存不大,短期生鐵主穩個調。

  焦炭:本周焦炭市場維穩觀望,成交尚可。本周焦企開工處于中高位,焦炭出貨積極,庫存壓力小。鋼廠方面,鋼價震蕩運行,鋼材成交尚可,鋼材庫存消耗加快,但鋼材庫存仍舊偏高,對焦炭維持按需采購。港口價格持穩,成交一般,貿易商處于觀望態度。本周三確定五月六號起全國收費公路開始收費,焦炭價格提漲動力提升。本周四河北個別焦企提漲50,但暫未落實。市場以觀望情緒為主,整體市場平穩運行。近期多關注焦炭提漲情況和節后高速收費運費變化情況,預計短期內焦炭維穩觀望。

  長材方面:

  建材:本周建材價格走勢震蕩偏弱后小幅反彈,前期期螺走勢偏弱,疊加現貨需求釋放不穩,下游節前備貨情緒一般,整體交投氛圍清淡,市場低價資源大量涌現,市價整體小幅走弱,且目前庫存仍相對高位,商家操作信心不足,多以積極出貨為主,隨著周尾期螺走勢沖高,加之成本端支撐堅挺,市場交投回暖,節前備貨積極性偏高,低位資源小幅高靠,整體成交小幅放量,庫存方面,據統計,35城螺紋社庫995.67萬噸減82.32萬噸,線材社庫303.08萬噸減32.99萬噸;社庫總庫存1298.75萬噸;螺紋鋼廠庫395.66萬噸減37.54萬噸,線材廠庫98.06萬噸減14.84萬噸;鋼廠總庫存493.72萬噸;螺紋鋼周度產量358.52萬噸增1.05萬噸,線材周度產量149.25萬噸增2萬噸;社庫廠庫降幅增大,產量增幅縮小,市場供需矛盾進一步緩解,綜合考慮,月初資金壓力減小,部分鋼廠挺價意愿較強,預計下周鋼價震蕩偏強,波動幅度在50左右。

  管材:本周管市穩中偏弱,成交尚可。以焊管、鍍鋅管為例,周初以穩為主,周中期間小幅下降20左右,由于終端需求偏弱,且鋼廠庫存壓力較大,商家心態悲觀,多降價出售,大批存貨者較少,多是按需采貨,少量存儲現貨。后半周也是穩中盤整。五一假期在即,節日氛圍增加,故節前現貨市場觀望情緒濃,維持價格穩定局面。加之目前已有部分鋼廠接到了放假通知,屆時產量也會收到影響,因此在廠商節前挺價出貨的可能性較大。管坯弱勢下調,無縫管市場多維穩運行,部分地區調整,成交一般。對于整個無縫市場來說,無縫市場的放量還是減緩的,甚至部分地區為了出貨,降價出售,幅度在50-100之間。以山東為例,臨沂地區部分廠家對部分規格進行了加大優惠促銷政策,商家采購積極性略顯增強。鑒于本周是五一小長假的最后一周,廠家心態較為平和,節前多是以穩為主。對于后續走勢,隨著天氣轉暖,戶外工程逐漸增多,屆時用管需求加大,下游采購積極性也會增強,但仍需要關注原料宏觀政策的變化,也不排除期間有小幅回調的可能性。因此綜合來看,預計下周管市或將震蕩調整,幅度在10-50左右。

  型材:本周型市整體穩中偏弱運行。本周唐山鋼坯高位3090低位3080,震蕩幅度較上周大幅減少。鑒于成本端支撐力度尚可,唐山型市整體穩中震蕩10左右。當前環保檢查力度較為寬松,鋼企開工相對平穩,暫時仍以按需采購為主。高速即將恢復收費,中間商心態好轉的情況下,整體成交氛圍也逐漸樂觀,廠商庫存亦有小幅下降趨勢。華東上海地區型市主跌個穩,其幅度在20-50左右。在途貨源陸續到貨,經銷商供應矛盾表現明顯,加之月底企業以資金回籠為主,商家加速拋貨節奏,但少數規格緊缺因而價格得到堅挺。對于后續走勢,型市相對比較樂觀。“金三銀四”已過,但是疫情使傳統旺季效應延后,各地天氣狀況均相對較佳,戶外施工進度應該相對順利,需求仍差強人意,型價不會大幅走跌。目前唐山高爐開工情況依舊維持較高的水平,供應端相對充裕,加之進口坯的沖擊,難以大幅上漲。綜上,型市或將維持現有局面窄幅偏強震蕩10-20左右。

  扁平材方面:

  帶鋼:本周全國帶鋼漲跌穩均現,其中華北主導鋼廠較周初降20元/噸,華東地區主流較周初漲10元/噸,華南地區主流較周初持平。本周在成交方面不及預期,雖然隨著氣溫不斷升高,但是下游需求釋放跟進緩慢,加之期貨的大范圍波動使得市場過于謹慎。前半周由于期螺低位震蕩運行,現貨市場成交偏淡,貿易商出貨意愿明顯,下游備貨意愿不強。后半周受鋼坯價格小幅上移和期螺高位震蕩運行的雙重提振下,商家心態有所好轉,低位資源拿貨尚可,但是由于下游鍍鋅帶鋼廠和管廠接單情況不佳,看漲意愿不濃,多出貨為主。隨著海外疫情蔓延拖累全球宏觀經濟,抑制了鋼鐵總需求,進而對出口可能帶來一定影響、對進口也會造成壓力。從而商家的避險情緒逐漸上升,大家更注重的是出貨,上漲動力明顯不足。不過隨著國內宏觀調控等政策的出臺來維穩市場,商家降價意愿不大,且成本端的重心上移,現貨市場有一定的支撐,綜合來看,預計下周全國帶鋼價格延續震蕩,上下幅度在20-40元。

  中板:本周全國中板穩中震蕩調整,幅度10-40左右,整體交投氛圍偏淡。其中華北貨少持續影響成交走量,整體表現橫盤整理,部分小幅調整10-20,華東市場多維穩觀望,大戶日出貨量保持偏低水平,庫存一般,西南華南漲跌均有,商家心態隨期貨波動不穩,操作上多靈活出貨。本周資本市場博弈拖累市場信心,前半周高位支撐表現不足,好在整體庫存壓力不大,商家多偏于觀望,鮮有調價,后半周隨著期鋼走勢緩和,疊加成本端挺勢支撐下,華北個別有回漲,但節前需求釋放不及預期,成交僅部分低位可,商家對后市持謹慎態度。庫存方面,本周中板廠內庫存92.84萬噸,較上周降4.61萬噸,社會庫存105.99萬噸,較上周降3.34萬噸,產量微增。對于下周,鋼廠生產正常,但主要供應終端或直發采購,市場投放量較小,貿易商庫存壓力進一步緩解,但仍以消化庫存為主,考慮預計下周中板價震蕩整理,幅度30左右。

  熱卷:本周全國熱軋市場震蕩運行,調整幅度在10-50元/噸。其中西南西北市場漲幅最大,華北華南市場漲幅最小,華東東北市場平穩為主。周初開市,期貨震蕩小幅回落,現貨受到期貨影響,整體心態謹慎觀望,現貨市場以穩為主,個別地區和品種小幅松動,雖成交情況比周末略好,但商家預期的節前集中采買操作并沒有到來,鋼價維持僵持階段,上下波動空間有限。到節前最后一個交易日,黑色系強勢反彈,期卷最高3224。突如其來的利好拉動并未引發現貨市場的強烈共鳴,僅部分市場順勢調整。由于終端采買基本于前日提前結束,商家更多的是進入整理清算工作。數據方面:本周熱卷實際產量301.24萬噸,較上周減少11.19萬噸;廠內庫存116.78萬噸,較上周減少4.55萬噸,社會庫存332.72萬噸,較上周減少15.60萬噸;總量較上周減少20.15萬噸。后市來看,五月黃金期市場需求好轉,但外部需求環境的壓力增大,帶動整體鋼鐵需求走弱。尤其節假日期間鋼廠正常生產,采購放緩,疊加當前本身較高的庫存,節后壓力偏大。故預計下周全國熱軋市場或先強后弱,調整幅度在10-50元。

  冷卷:本周冷軋市場局部漲跌,幅度10-60元,其中西南地區表現搶眼。具體來看,華東市場穩中回落,幅度10-30元,其中冷卷滬市的本鋼、武鋼破3600元,其余地區均在3620-3680左右,冷板武鋼、鞍鋼稍顯松動,本鋼板規格呈不全,但近期與五一節后均有船到,但受制于需求不佳影響,短缺情況下未導致價格拉漲變動;華中地區相對走穩,但實單成交均可議價,其中武漢地區節前有一定備貨需求,成交量大戶在100-300噸不等,長沙地區反饋出貨不及前期,市場大戶日均成交100-150噸。但價格方面暫未做出調整,商家認為小幅調整價格對成交并不會有明顯變化,目前市場主流資源報價在3700元/噸左右。庫存方面,由于各鋼廠發貨速度及商家出貨情況不一致,本地冷軋社會庫存稍有減量;山東萊蕪地區前本周節前備貨需求導致成交漸起,市場報價堅挺。主因是萊鋼近期有檢修計劃,大概7-8天時間,影響產量約0.8萬噸左右。庫存方面,貿易商基本降至安全位置,本地接近3萬噸左右;西南地區主流走強,本地鋼廠與外圍鋼廠減少投放量,資源庫存呈下降,且鋼廠限價導致大中商戶挺價,但高位接單不一,成交限低位。此外,庫存壓力主要集中在大戶手中對于后市行情依舊持謹慎觀望態勢;華北地區弱穩出貨,京津冀冷卷基價在3600-3640元,個別唐山唐鋼至3580元,其中天津地區商戶出貨情緒較高,個別低價商戶提價后成交縮量,為達到出貨目的售價只能下調,漲價明顯受阻。市場到貨整體偏弱,庫存處于下降通道,但鑒于預期偏謹慎的態度,多數經銷商表示盡力出貨不著急漲價;華南地區弱勢震蕩,鞍鋼、柳鋼低位區域至3580-3590元,高位在3600-3630元,鞍鋼比柳鋼還要便宜,柳鋼0.5、1.2、1.5的規格相對緊張,其余庫存較充裕。但目前降庫與回款下,緊缺利好意義不大。并且總體成交也處于欠佳狀態,目前場內涂鍍產品比冷軋要好很多,價差、成交都好于冷軋。當前大背景下,華南地區冷軋鍍鋅板卷中小加工廠出口訂單受影響,大部分貿易商海外訂單已被取消,終端生產暫停,需求不容樂觀,就目前鍍冷價差分析,需求矛盾仍是關鍵,而二季度也難以改善。綜合考慮,下游按需采購,社會庫存仍高于去年,冷軋拉漲價動力依然不足,經銷商盡力出貨意愿強。但下個月鋼廠減產力度增加,供應有望下降,加之冷軋價格在其它鋼材品種中估值偏低,故預計節后冷軋市場價格謹慎向好,幅度20-50元。

  鋼廠檢修及產能發展:

  從近期各鋼企發布的檢修減產的消息來看,除冷軋由于需求端表現疲軟導致價格持續下跌,部分鋼企后期有較強的檢修減產意愿外,國內鋼企其余品種成材產線、高爐檢修現象均明顯減少,且前期有檢修安排的如沙鋼、河鋼等大型鋼企均將于5月初復產,即使個別鋼企近期有高爐或產線的檢修計劃,持續時間也一般在10-15天以內,與前期動輒20-30天的停產時間相比相去甚遠。因此,我們預計后期國內鋼材供給量或加速上升,對鋼價走勢較為不利。


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